Nuožmus karas, išpranašautas raganų, artėja... Vilio rankose – aštrusis peilis, pats galingiausias ginklas visuose pasauliuose. Jį nedelsiant reikia nugabenti lordui Asrieliui. Nepaprasti išbandymai ir stulbinantys nuotykiai – visa tai ir dar daugiau laukia Vilio, kuris leisis į kelionę vienas. Deja, Laira paslaptingai dingo, o jos gyvybei gresia pavojus...